新一輪洗牌初步完成! 2018年長絲織造行業(yè)運行詳情在此

2018年，中國長絲織造產(chǎn)業(yè)努力適應(yīng)變局，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中變革發(fā)展。通過地方政府和行業(yè)協(xié)會對全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的積極推動，新一輪的行業(yè)洗牌已初步完成，各地供給側(cè)改革成果顯現(xiàn)，我國化纖織造加工業(yè)企業(yè)進(jìn)入有序競爭環(huán)境，從2018年二季度開始，我國化纖織造加工業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長。

全行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)步增長

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，截至2018年底，我國長絲織造行業(yè)織機(jī)規(guī)模達(dá)到64萬臺，其中噴水織機(jī)58萬臺，同比增長16%。2018年全年我國化纖長絲織物總產(chǎn)量達(dá)到508億米，同比增長5.39%。產(chǎn)量增速低于產(chǎn)能增速的主要原因是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，部分新增設(shè)備在下半年投入生產(chǎn)，產(chǎn)能沒有完全釋放。

據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計，2018年全年盛澤、長興、秀洲、龍湖、平望、柯橋六地化纖長絲織物產(chǎn)量累計達(dá)到279.68億米，同比增長2.46%，產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)增速低于全國表明產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢已初步形成。2018年全年，新興產(chǎn)業(yè)集聚地——泗陽、小海的產(chǎn)量分別達(dá)到11.31億米和4.67億米，同比分別增長16.97%和18.23%，是成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)承接的典范。新興產(chǎn)業(yè)集聚地的陸續(xù)涌現(xiàn)，為保持全行業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定增長提供了有力支撐。

規(guī)上企業(yè)營收利潤雙增長

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年我國規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計為1103.31億元，同比增長8.77%，增速較2017年下降0.88個百分點。利潤總額累計為44.65億元，同比增長12.65%，增速較2017年下降10.48個百分點。

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比均有較大增長，原因之一源于企業(yè)三費的下降。數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)財務(wù)費用同比下降10.44%，壓力得以緩解；另外，基于旺盛的市場需求，企業(yè)訂單良好，銷售費用增速較2017年下降2.46個百分點；企業(yè)在員工培訓(xùn)、人才隊伍建設(shè)方面加大投入，管理費用同比增長12.7%，重視程度凸顯。2018年，我國化纖織造加工業(yè)規(guī)上企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62.29%，企業(yè)負(fù)債情況良好，與調(diào)研了解到的情況相符，調(diào)研走訪的大中型企業(yè)中絕大多數(shù)貸款額極低。利潤率為4.05%，企業(yè)贏利狀況保持在正常區(qū)間，調(diào)研信息顯示，行業(yè)中一些優(yōu)秀企業(yè)的實際利潤率在10%左右。經(jīng)過2017年一輪洗牌，一些規(guī)模較小、運營能力較差的企業(yè)已從競爭行列中消失。

出口復(fù)雜多變

2018年頻繁的中美貿(mào)易摩擦和由此帶來的匯率波動，為我國紡織品出口帶來一定影響。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年紡織行業(yè)出口交貨值同比增長1.67%，其中長絲織物出口交貨值同比增長16.17%，增速較2017年提高4.65個百分點，在紡織織物出口中表現(xiàn)較好。但據(jù)各產(chǎn)業(yè)集群收集到的數(shù)據(jù)來看，2018年我國主要長絲織造產(chǎn)業(yè)集群出口交貨值較2017年同期減少0.76%，表明出口環(huán)境并不友好。從下圖中可明顯看出，2018年5月以后，市場景氣指數(shù)直線下滑，外貿(mào)企業(yè)家對國際市場信心不足。

據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國從全球進(jìn)口長絲織物總金額同比增長2.71%，其中家用服飾類織物同比增長3.68%；產(chǎn)業(yè)用類織物同比增長2.45%。中國產(chǎn)品在美國家用服飾類織物的市場份額從2017年的43.43%下降到42.62%，主要競爭對手韓國的市場份額也有所下降，從2017年的19.66%下降到17.15%，加拿大所占市場份額有較為明顯的提升。此外，中國產(chǎn)品在美國產(chǎn)業(yè)用類織物的市場份額從2017年的22.94%增長到2018年的27.36%，是美國從全球進(jìn)口此類產(chǎn)品增長速度最快的國家。

以上分析表明：一方面美國市場對長絲織物的需求仍保持增長，另一方面我國在家用服飾類產(chǎn)品方面也將面臨更多的競爭對手。此外，我國長絲織物在產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域發(fā)展迅猛，科技創(chuàng)新成果顯著。

內(nèi)銷提振市場信心

雖然市場景氣指數(shù)呈下滑態(tài)勢，但我國化纖長絲面料市場價格并未受到影響，反而緩慢穩(wěn)步增長，內(nèi)銷環(huán)境優(yōu)于出口。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國社會消費品零售總額同比增長9%，其中，城鎮(zhèn)同比增長8.8%，鄉(xiāng)村同比增長10.1%。2018年我國居民消費價格指數(shù)同比增長2.1%，在衣著方面，我國居民衣著消費價格同比增長1.2%，其中城市同比增長1.1%，農(nóng)村同比增長1.5%，農(nóng)村居民衣著消費價格指數(shù)增長較快。2018年全年實物商品網(wǎng)上零售額為70198億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的18.4%，比2017年提高3.4個百分點；其中，2018年全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長22%，增速高于2017年的1.7個百分點，領(lǐng)跑網(wǎng)上消費。綜上數(shù)據(jù)說明，我國紡織品內(nèi)銷市場需求旺盛，居民消費欲望不減，內(nèi)銷拉動明顯。

從下圖中可以看出，全年羽絨服、商務(wù)裝等高附加值面料的價格相對穩(wěn)定。2018年5~9月，原料價格上漲，推動仿真絲面料價格一路飆升。2018年第四季度，原料價格迅速下跌，導(dǎo)致仿真絲面料出現(xiàn)價格大跳水，其他產(chǎn)品價格均受原料價格影響而調(diào)整。

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模以上化纖織物染整加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入250.98億元，同比增長13.59%；利潤總額為14.97億元，同比增長36.89%。在與日俱增的環(huán)保壓力下，染整加工企業(yè)通過多次整改，除個別不符合環(huán)保規(guī)定的企業(yè)已被關(guān)停外，絕大多數(shù)的染整企業(yè)面對不減的市場需求，經(jīng)常出現(xiàn)坯布待染排隊盛況，染整企業(yè)在三費增長12.72%的情況下仍然獲取了高額利潤。

原料波動上漲

2018年夏天，原油價格從64.75美元/桶增長到82.95美元/桶，伴隨著原油、PTA價格的一路飆升，化纖長絲的價格飛速上漲。這讓接了長期訂單、囤了原料的企業(yè)暗自竊喜的同時，也不敢再接長期訂單。這一輪原料漲勢使得長絲織造企業(yè)的利潤空間不斷被擠壓，不得不開始上調(diào)產(chǎn)品價格。進(jìn)入2018第四季度，原料價格急轉(zhuǎn)直下，市場受此波動，銷量下滑，企業(yè)轉(zhuǎn)為觀望態(tài)度，造成了一些庫存的積壓。2019年年初，庫存問題已基本得到解決。